Desafíos y Oportunidades para el Sector Productivo de México

REPORTE DEL FORO:

Desafíos y Oportunidades para el Sector Productivo de México

Comisión de Economía, Comercio y Competitividad Cámara de Diputados – LXV Legislatura

INSTITUTE OF THE AMERICAS | ABRIL 2022

Contenido Resumen.......................................................................................................................................... 1 Introducción .................................................................................................................................... 2 Perspectivas globales ...................................................................................................................... 2 Perspectivas del sector primario..................................................................................................... 4 Perspectivas del sector secundario................................................................................................. 5 Panorama de la economía mexicana para los próximos años ........................................................ 7 Conclusiones ................................................................................................................................... 9 La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad (CECC) organizó el foro de discusión “Desafíos y Oportunidades para el Sector Productivo de México” i , en el que participaron líderes del sector primario y secundario, expertos del sector público y privado, y, por supuesto, integrantes de la Comisión (ver la agenda en el Anexo 1 al final de este reporte). En el foro se escucharon las opiniones, inquietudes y propuestas de líderes empresariales en un espacio cuyo propósito es buscar la recuperación económica de México. Como señaló el presidente de la Comisión, el diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas, México es un país de oportunidades y, en el contexto internacional actual, México debe saber cómo aprovechar sus ventajas, apoyar e impulsar al sector productivo nacional. En este reporte se destacan los puntos clave sobre el panorama económico y político mundial actual en el que México está inserto y se resumen los puntos más relevantes que los participantes del foro compartieron sobre cómo hacer frente a los desafíos y hacer más competitivos a sus sectores en un mundo que exige cada vez más producir de formas sustentables y optar por fuentes de energía limpias. Es decir, un mundo en el que sustentabilidad y competitividad, van de la mano. Resumen

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Introducción

El panorama económico actual no luce muy alentador, destacó Inzunza, pues la economía mexicana pasó del lugar número doce al dieciséis en tan solo una década. Durante la pandemia cerraron más de un millón y medio de empresas de todos los tamaños y una gran cantidad de personas perdieron sus empleos. De esta manera, el ex secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, señaló que México necesita crecer un 5% de manera sostenida para recuperar los espacios sociales perdidos, disminuir la pobreza y las desigualdades que aquejan al 70% de la población. También aseguró que se requiere una reforma fiscal, destacó la importancia de aumentar la inversión en el sector público y privado, así como la importancia de que México aproveche sus ventajas geográficas y de vecindad con los EE. UU.

Perspectivas globales

Durante su conferencia magistral, Gurría abrió diciendo que “el crecimiento mundial se va a reducir”. En 2008 se vivió una crisis económica mundial de la cual fue difícil salir, después llegó la pandemia por COVID-19 la cual fue “violenta, brutal y destructiva” en términos de vidas, empleos y empresas. Cuando parece que el mundo va superando la pandemia Rusia invade Ucrania. La cuestión con todo ello es que lo que crea incertidumbre detiene el comercio, las exportaciones e impacta el empleo.

Desde antes de la guerra en Ucrania preocupaba la inflación, había un problema de escasez de transportes y contendedores y, el precio del petróleo y las materias primas iba al alza. Ucrania y Rusia son importantes productores de alimentos y de energía, lo que ocurre hoy entre estas naciones hace que los países europeos y del resto del

mundo busquen alternativas para no depender de Rusia para su abasto energético. Ante esto Gurría dijo que “Rusia necesita al mundo mucho más de lo que el mundo necesita a Rusia”. Además, de

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cara a la crisis energética mundial que provocó la invasión rusa de Ucrania, la Agencia Internacional de Energía publicó en marzo de 2022 el “Plan de 10 Puntos para Reducir el Uso del Petróleo”. En este sentido, hay que tomar en cuenta que México es importador de energía, importa unos 1,500 millones de dólares más de lo que exporta y si bien México exporta petróleo, importa sus refinados. En cuanto a productividad, algo que destacar es que ésta va de la mano con el tamaño de las empresas. En México se tienen pocas empresas mundiales y millones de pymes. El Instituto Mexicano de la Productividad muestra que el país pasó del lugar 35 al 37 en competitividad internacional, en un ranking de 43 países. El índice de competitividad considera aspectos como la estabilidad económica, la política financiera, el sistema judicial y la propiedad intelectual, por mencionar algunos. Por otra parte, la informalidad ha sido un tema sin resolver pues ha llegado hasta el 60% de la fuerza de trabajo en esta situación. Si una economía aspira a insertarse en el mercado mundial, no hay manera de que lo logre con un alto porcentaje de informalidad. Tras la conferencia magistral de Gurría, en la ronda de reflexiones Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, habló precisamente de competitividad pues en México la caída en el ranking del Índice de Competitividad Internacional fue previo al inicio de la pandemia. Moy explicó que este índice es multifactorial por lo que refleja un retroceso en varios rubros entre los que destacan salud, conectividad y energía. Fue precisamente en este tenor que Moy resumió en tres rubros lo que México necesita para ser más competitivo:

Educación. Para competir en la economía del futuro debe invertirse en educación.

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Infraestructura. Falta estructura de calidad para aprovechar el nearshoring y las oportunidades derivadas de los conflictos mundiales actuales.

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Energía. Sin un mercado energético en competencia no se tendrán ni educación ni infraestructura.

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Sobre estos puntos el economista Macario Schettino aseveró que México no tendrá energía para competir ni para abastecerse si se repiten las fórmulas de décadas pasadas. Señaló la necesidad de rescatar a los organismos autónomos para que las empresas compitan en igualdad de condiciones y la importancia de mejorar el sistema de recaudación y redistribución.

Perspectivas del sector primario

En este panel moderado por la diputada e integrante de la Comisión, Edna Gisel Díaz Acevedo, participaron Juan Carlos Cortina Gallardo, presidente de Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Juan Carlos Pardo Bejarano de Nestlé e Irma Yolanda Potes González de Grupo México.

Durante

este

panel,

los

representantes sector primario ofrecieron datos sobre la relevancia de su sector en México, explicaron los retos a los que se enfrentan y cómo pueden sumarse a ser parte de las soluciones que se traduzcan en beneficios para la sociedad mexicana en términos de educación, empleo y bienestar. del

En el sector agroalimentario, Cortina Gallardo destacó la relevancia del sector en México el cual, de acuerdo con los datos presentados por Cortina, representa el 10% del PIB nacional, el 10% de las exportaciones y el 15% del empleo formal. Además, el sector agroalimentario ha demostrado ser resiliente pues durante la pandemia, lejos de debilitarse, creció y demostró su vocación exportadora.

El presidente del CNA dijo que México debe aprovechar más las ventajas del T-MEC y englobó en tres puntos los mayores riesgos a futuro para el sector:

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Inflación. Como un riesgo tanto a corto como a largo plazo, principalmente en el tema de los granos, los cuales representan el 70% del costo de producción de proteínas animales, pero también el de los fertilizantes. Presupuesto. Repensar el presupuesto para el sector ya que se ha recortado. El sector cuenta con buenos diagnósticos y saben en qué rubros se requiere la inversión para ser más competitivos. Ciencia y tecnología. Para combatir los problemas de degradación ambiental y producir de maneras más sostenibles.

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En el caso del sector de los alimentos y bebidas, Juan Carlos Pardo señaló que la ONU ayudó a poner un lenguaje común para que las empresas se sumen al Pacto Mundial y juntos busquen soluciones a lo grandes restos globales a través de la implantación de diez principios universales relacionados con los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente, entre otros. Pardo señaló que deben compartirse las buenas prácticas y abogar por la transparencia y la rendición de cuentas para acelerar la solución de problemas. Compartió también que, como empresa que trabaja desde lo local hasta lo global, comprenden que para lograr tener una economía circular y poner en práctica la agricultura de regeneración, se requiere de innovación e inversión. Por su parte, Potes, la representante de Grupo México, dijo que la minería es clave en la transición energética y que, si al sector minero en México se le puede garantizar seguridad, un Estado de derecho y certidumbre jurídica, pueden sumar esfuerzos para ser parte de la solución a los temas educativos en el país, ser fuente de más empleos de calidad y coadyuvar para hacer frente a los temas ambientales mediante la adopción de tecnologías limpias.

Perspectivas del sector secundario

En el segundo panel de discusión moderado por el diputado y secretario de la Comisión, José Antonio Gutiérrez Jardón, participaron Rodrigo Oria y Anaya de Bayer, Regulo Salinas Garza y Adrián Estrada de Terniun, así como Ricardo Bussey García de Johnson Controls.

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En este panel, los representantes de las industrias del sector secundario expresaron la necesidad de atender los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente aquellos enfocados en medio ambiente, a través de la búsqueda de alternativas energéticas que les permitan ser más sustentables y eficientes en todos sus procesos.

Para Salinas es claro que a la industria del acero y la manufactura se le exige ser más sustentable, específicamente, reducir su huella de carbón. Al igual que otros empresarios sabe que para lograr esto se requiere de inversión y señala que, de esta manera, el tema energético se vuelve transversal pues se trata de contar con energía en suficiente cantidad, a costo asequible y proveniente de fuentes limpias. La reforma energética propuesta pone en riesgo esto. Rodrigo Oria, de Bayer, reconoció de igual forma que su principal reto es ser más sustentables y que este aspecto se integra cada vez más en las empresas. Hoy en día, los accionistas penalizan a las empresas cuando no se cumplen las metas de sustentabilidad. Bayer analizó los ODS y se centraron en siete objetivos que colocaron en tres ejes:  Responsabilidad : el objetivo principal se centra en la gobernanza.  Crecimiento incluyente : apoyo a los pequeños productores, lograr la seguridad alimentaria y el acceso a la salud cotidiana (medicamentos accesibles), empoderamiento de las mujeres a través de educación sexual.  Acción ambiental : reducir la huella de carbón y proteger la biodiversidad. En el caso de Johnson Controls, Bussey, consideró que México tiene ante sí oportunidades en la industria eléctrica y que ellos pueden colaborar para aterrizar proyectos globales en el país. Al interior de la empresa el tema de las energías es también relevante, específicamente el de las energías renovables y aseveran que para cumplir con sus objetivos requieren un mix energético más verde, lo que no se cumple con la actual matriz energética del país no es suficiente en la actualidad.

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Panorama de la economía mexicana para los próximos años En este último panel moderado por el diputado y presidente de la Comisión Jorge Inzunza y el diputado y secretario de la Comisión, Carlos Noriega Romero, se tuvo la participación de Beatriz Leycegui Gardoqui de SAI Derecho & Economía y de Carlos Serrano de BBVA Bancomer. En el panel, los principales temas abordados fueron las tendencias globales y cómo es que México puede aprovecharlas tanto en el corto como en el largo plazo, los principales temas que México debe atender para mejorar su productividad y competitividad.

Para abrir el panel, Leycegui abordó la competitividad para lo cual señaló que la guerra en Ucrania aceleró la tendencia del onshore, nearshore y el ally-shore y, por ello, México debe integrarse mejor a los mercados regionales, principalmente con EE. UU. y Canadá. Además, la guerra también aceleró la tendencia de buscar alternativas para dejar de depender de

la energía fósil, tema que se encuentra en la agenda estadounidense y que debe sumarse a la mexicana para que el país cuente con energía suficiente, asequible y sustentable. Al respecto, comentó que la reforma energética que se está proponiendo va en contra de los tratados que México ha firmado. Asimismo, Leycegui compartió algunos temas que considera deben de estar en la agenda interna de México:

Transformación productiva. Para aumentar el valor agregado de lo que se produce.

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Pymes. Vincular a las pequeñas y medianas empresas con las cadenas nacionales y globales de producción.

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Educación. Educar para el futuro, es decir, producir más con la mente y menos con las manos.

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Infraestructura. Para movilizar productos, personas y estar listos para recibir proyectos de inversión.

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Inversiones de impacto. Invertir en proyectos e infraestructura con el potencial de generar nuevas oportunidades.

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Energía. Aunque sea deseable fortalecer a las empresas nacionales no podemos ir en contra de los tratados internacionales de comercio.

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Por su parte, Carlos Serrano argumentó que para aprovechar las oportunidades se requieren tomar acciones y combatir la baja productividad del país que, de acuerdo con su análisis, está relacionada con la baja recaudación fiscal, la falta de inversión pública y privada y de competitividad. Ante el panorama de informalidad en México, Serrano comentó que debe aumentarse la formalidad para, por una parte, aumentar la recaudación y, por otra, impulsar el crecimiento de las empresas mexicanas. También consideró que el sector público y el privado deben ser complementarios y que se debe dar certidumbre a las empresas para favorecer la inversión. En ese sentido, abordó el tema de la reforma energética, sobre la cual mencionó que debe replantearse para evitar generar más incertidumbre y privilegiar electricidades más caras y contaminantes.

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Conclusiones

Para las conclusiones del foro, participaron Yeidckol Polevnsky Gurwitz, diputada de Morena y secretaria de la Comisión; el diputado del PAN e integrante de la Comisión, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre; la diputada del PRI y secretaria de la Comisión, María Guadalupe Alcántara Rojas y el diputado del PT e integrante de la Comisión, José Alejandro Aguilar López.

Si bien las perspectivas y posturas de los diputados y diputadas son distintas, coincidieron en que México es un país de oportunidades y una tierra fértil para las inversiones. Reconocieron que, tener

una política de sustentabilidad es en sí mismo tener una política de competitividad. También, ante la coyuntura actual, destacaron la importancia de trabajar en conjunto y de manera rápida para abrirnos a las oportunidades en los sectores de la manufactura y las

exportaciones, la necesidad de integrar a las micropymes a las cadenas de valor y que dialoguen los distintos niveles de gobierno junto con las empresas y académicos para encontrar soluciones concretas a las necesidades de la sociedad mexicana.

i El Instituto de las Américas tuvo el placer de apoyar al diputado Jorge Inzunza y a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad en el desarrollo de la agenda y la realización del Foro. Agradecemos a la Mtra. Jeziret González por su colaboración en la redacción de este reporte.

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Anexo 1 Comisión de Economía, Comercio y Competitividad

“LXV Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad"

Desafíos y Oportunidades para el Sector Productivo de México 30 de marzo de 2022 – Ciudad de México Cámara de Diputados - Salón Verde

9:30 Registro

Agenda

10:00 Palabras de bienvenida o Diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas , Presidente, Comisión de Economía, Comercio y Competitividad

10:15 Ponencia Magistral – Perspectivas Globales o José Ángel Gurría Treviño o Presentado por Marcia Solórzano Gallego, Integrante, Comisión de Economía, Comercio y Competitividad o Comentaristas – Valeria Moy, Macario Schettino Yañez, Jesús Reyes- Heroles González-Garza o Moderado por Ildefonso Guajardo Villarreal , Secretario, Comisión de Economía, Comercio y Competitividad

11:40 Receso

Comisión de Economía, Comercio y Competitividad

“LXV Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad"

Paneles de discusión

11:50 Perspectivas por parte de sectores primarios o Agricultura y ganadería o Juan Cortina Gallardo , Presidente, CNA o Alimentos y bebidas o Juan Carlos Pardo Bejarano , Nestlé o Minería

o Irma Yolanda Potes González , Grupo México o Moderado por Diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, Integrante, Comisión de Economía, Comercio y Competitividad 12:45 Perspectivas por parte de los sectores secundarios o Sectores de difícil abatimiento de emisiones: acero e industria química o Rodrigo Oria y Anaya , Bayer o Regulo Salinas Garza, Ternium o Industria manufacturera: automotriz y de componentes electrónicos o Ricardo Bussey García , Johnson Controls o Moderado por Diputado José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario, Comisión de Economía, Comercio y Competitividad 13:40 Panorama de la economía mexicana para los próximos años o Beatriz Leycegui Gardoqui SAI Derecho & Economía o Carlos Serrano BBVA Bancomer o Moderado por Diputado Carlos Noriega Romero, Secretario, Comisión de Economía, Comercio y Competitividad

Comisión de Economía, Comercio y Competitividad

“LXV Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad"

14:15 Conclusiones o Diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz (Morena), Secretaria, Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. o Diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre (PAN) , Integrante, Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. o Diputada María Guadalupe Alcántara Rojas (PRI) , Secretaria, Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. o Diputado Ana Laura Huerta Valdovinos (PVEM), Integrante, Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. o Diputado José Alejandro Aguilar López (PT), Integrante, Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. o Diputado Manuel Jesús Herrera Veja (MC) , Integrante, Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. o Diputada Edna Gisel Díaz Acevedo (PRD), Integrante, Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. 14:45 Sesión de Preguntas 14:55 Palabras de Clausura o Diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas , Presidente, Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.